Unser Beratungsteam besteht aus 15 Fachkräften und Beratern. Unsere Spezialisierung gilt der Ruhestandsplanung, Altersvorsorge und Berufsunfähigkeitsabsicherung. 

Durch systematische Fortbildung und Förderung unserer Mitarbeiter garantieren wir unseren Mandanten kompetente Ansprechpartner in allen Fragen rund um die Ruhestandsplanung und Absicherung. Aktuelle Gesetzesänderungen und neue Entwicklungen werden von uns und unseren Mitarbeitern zeitnah umgesetzt.

 

Wir bieten Schulabgängern die Möglichkeit, bei uns eine zweieinhalbjährige Ausbildung zum/zur Kaufmann/ -frau für Versicherungen und Finanzen zu absolvieren. Viele unserer Auszubildenden haben wir übernommen. Einige unserer Mitarbeiter sind bereits seit über 15 Jahren in unserer Geschäftstelle beschäftigt. Darüber freuen wir uns besonders, denn die wichtigste Grundlage für unsere erfolgreiche Arbeit sind unsere Mitarbeiter.

 

Wir sind überzeugt davon, dass ein optimal auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmtes Versicherungspaket für jeden ein Muss ist. Das wichtigste hierbei ist aber, dass diese Absicherung auf Sie zugeschnitten ist, wie ein edler Maßanzug!

Daher nehmen wir uns viel Zeit dafür, die genaue Situation unserer Kunden zu erfassen und auch die Hintergründe zu erläutern. So können wir eine genau auf den individuellen Bedarf abgestimmte Lösung anbieten. Natürlich ist es uns auch wichtig, günstige Alternativen aufzuzeigen und über eventuell damit verbundene Nachteile aufzuklären.

 

Fordern Sie uns!

 

 

Ihre Ruhestandsplanung

 

Schritt 1: Wie sind Ihre Vorstellungen für Ihr Leben im Ruhestand?

Nach einem langen Arbeitsleben mit einem oftmals sehr straffen Zeitplan haben Sie nun endlich den Freiraum, Veränderungen unabhängig von Zeit und Ort ganz nach Ihren Wünschen wahrzunehmen.Vielleicht möchten Sie reisen und an fremden Orten Neues entdecken. Komfort und Bequemlichkeit haben jetzt einen höheren Stellenwert als in jungen Jahren und durchaus ihren Preis.Möglicherweise haben Sie auch Ihre Traumimmobilie entdeckt und möchten Ihr gärtnerisches Talent ausschöpfen? Eventuell soll auch das zu groß gewordene 'Familienheim' zugunsten einer pflegeleichten Eigentumswohnung eingetauscht werden. Oder Sie haben an Ihrem Lieblingsurlaubsort die passende Auslandsimmobilie gefunden.Nicht unberücksichtigt soll natürlich auch die bestmögliche medizinische Betreuung und Pflege in Ihren späteren Jahren bleiben. Eine professionelle ambulante Begleitung daheim oder die Unterbringung in einem Domizil Ihrer Wahl sind nicht kostenfrei zu haben.Damit Ihre Einkünfte im Ruhestand auch unter Berücksichtigung von Inflation, Steuern und geltenden Sozialversicherungsabgaben nicht an ihrer Kaufkraft verlieren, benötigen Sie eine kompetente Beratung und Betreuung.

Schritt 2: Analyse des IST-Zustandes

Wenn wir heute nach morgen blicken: Wie würde Ihre persönliche Situation bei den jetzigen Gegebenheiten aussehen? Können Sie mit den vorhandenen Ressourcen Ihre Wünsche wahrmachen und Ihre Vorstellungen realisieren?

Schritt 3: Planung und Realisierung, um Ihre Wünsche und Vorstellungen wahr werden zu lassen

Als Ihre erfahrenen Ruhestandsplaner entwickeln wir gerne mit Ihnen gemeinsam den für Sie individuell passenden Ruhestandsplan unter Berücksichtigung Ihres vorhandenen Budgets. Aus einer umfangreichen Angebotspalette stellen wir Ihnen eine passgenaue Altersvorsorge inklusive der Absicherung Ihrer Arbeitskraft zusammen. Ganz nach Ihren Bedürfnissen und so, wie Sie es wünschen.

Schritt 4: Ihre Lösung steht!

Selbstverständlich ist mit Ihrer Ruhestandsplanung unsere Zusammenarbeit und Betreuung nicht abgeschlossen. Regelmäßig überprüfen wir Ihre Ruhestandsplanung auf notwendige Aktualisierungen oder Anpassungen. Wir stehen Ihnen natürlich auch darüber hinaus mit unserem Wissen und Können zur Verfügung und sind stets Ihre kompetenten Ansprechpartner. Ihre Verträge werden bei uns sorgfältig und vertraulich verwaltet, neue Entwicklungen werden beobachtet und zu Ihrem Vorteil an Sie weitergegeben. Auf Ihrem Weg in den sorgenfreien Ruhestand begleiten wir Sie seriös und fachkundig. Bei verschiedenen Fachthemen wie Pflege, Erbangelegenheiten etc. werden wir von unseren kompetenten Partnern unterstützt.

 

 

Gehen Sie gemeinsam mit mir die vier Schritte der Ruhestandsplanung und buchen Sie mich.

 

 

Gern stehe ich auch als Berater in allen anderen Angelegenheiten bezüglich Absicherungen und Versicherungen für private Angelegenheiten sowie als Unternehmensberater bereit. 

 

 

 

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